中国纯碱工业现状

2022-06-12 21:39:23 来源:笔趣芯 | 作者:烟不离手

在上一篇文章《纯碱期货的产业现状》中,我们详细介绍了当前纯碱行业的全球产业形势。现在,让我们来关注一下中国纯碱行业的现状。

国内纯碱生产

中国纯碱工业始于1917年天津李咏碱厂的建立,至今已有百年历史。2002年,纯碱生产能力超过1000万吨。自2003年以来,中国纯碱产能和产量均居世界第一。2010年,纯碱产能超过2500万吨。2014年,中国纯碱产能达到历史最高水平3135万吨,产量2515万吨。截至2018年底,我国纯碱产能3115万吨,产量2621万吨。

从地区分布来看,我国纯碱生产主要集中在华东、华中和西北地区。2018年华东纯碱产能约1191万吨,占全国总产能的38%,华中636万吨,占全国总产能的20%,西北515万吨,占全国总产能的17%。前五位的省份分别是江苏(550万吨)、山东(440万吨)、青海(430万吨)、河南(420万吨)、河北(230万吨)。

从轻重碱产量来看,国内重碱产量增速远高于轻碱。2018年幼碱产量1325万吨,比2007年增加95万吨;重碱产量1296万吨,比2007年增加769万吨。重碱产量也从2007年的30%增长到2018年的49%。

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从近几年国内纯碱月度在产产能统计图来看,我国纯碱生产有一定的季节性。通常在2月、5月和8月平均在产产能最低,夏季结束之后在产产能多呈稳步上升趋势。2月通常是在春节期间,需求淡季,纯碱装置停工较多。另外,纯碱生产属于放热反应,计划检修一般安排在夏季或是下游停工较多的时期。


国内纯碱需求

我国是世界第一大纯碱消费国。国家统计局数据显示,2018年我国纯碱表观消费量为2512万吨,较2017年减少66万吨,较2010年增长635万吨,8年间共增长34%。

纯碱的下游行业中,平板玻璃行业是重碱最主要的消费者,日用玻璃、洗涤剂、氧化铝等行业则主要消费轻碱,无机盐领域部分企业采用重碱,部分企业采用轻碱。

从纯碱应用领域来看,当前,国内纯碱仅4%用于食品行业,96%用于工业生产。

作为纯碱最大下游的平板玻璃行业,其对纯碱需求具有明显的带动作用。河北、广东、湖北、山东和四川五省的平板玻璃产能集中,对重碱的需求量合计为656.9万吨,占重碱总需求量的48.8%,占全国纯碱总需求量的26.2%。

纯碱的第二大下游是无机盐行业,对于纯碱需求占比达11.4%。对于纯碱需求形成规模的无机盐行业主要有硅酸钠(泡花碱、水玻璃)、碳酸氢钠(小苏打)、亚硫酸钠、硝酸钠、三聚磷酸钠、重铬酸盐等。洗涤剂行业集中的广东、河南、四川、山东、浙江等地区,对于纯碱的需求量合计为121.9万吨,占全国纯碱总需求量的4.9%。日用玻璃包括瓶罐玻璃、器皿玻璃、仪器玻璃、医药用玻璃等,行业集中的山东、安徽、四川、湖北、广东等区域,五省对于纯碱的需求量合计为106.3万吨,占全国纯碱总需求量的4.2%。


国内纯碱贸易

我国纯碱产销并不匹配,导致国内纯碱贸易整体比较活跃。华南、华北和华东是纯碱贸易较为集中的地区,华南作为纯碱的主销区之一,区域内供给不足,市场缺口由华北、华东、华中及西部区域补给。

纯碱运输有铁路运输、公路运输及水路运输等多种运输方式。青海等偏远地区多采取铁运方式,内陆生产企业多以汽运为主。国内沿长江及临港区域企业主要采取水运方式。在选择运输方式时,一般300公里以内以汽运为主,300公里以外以铁运为主。水路主要包括沿长江运输和海运。三种运输方式相比,通常水运成本最低,铁路运输次之,汽运成本相对较高。


国内纯碱进出口

我国是纯碱净出口国。2018年我国出口纯碱137.9万吨,进口纯碱29.4万吨,净出口为108.5万吨。与国内纯碱总产量和总需求量相比,出口和进口占比都不高。中国纯碱最主要的进口来源国为美国,其次为土耳其、日本等,出口目的国以东南亚、东北亚和南亚国家为主,其中韩国的数量最大。


国内纯碱价格波动

我国纯碱价格波动幅度较大,大涨大跌时有发生。以全国纯碱市场中间价为例,2015-2019年,国内轻碱最低在1300元/吨以下,最高超过2300元/吨,重碱最低跌至1400元/吨以下,最高超过2500元/吨。


国内纯碱价格影响因素

国内纯碱供需关系

纯碱的供给由纯碱企业的生产情况决定。通常企业开工率高以及新装置投产会使得纯碱供给增加。而需求主要由下游行业的开工情况决定。纯碱最大下游为平板玻璃,平板玻璃生产线停产冷修成本高、周期长,一经点火投产一般会保持8-10年不间断生产,期间需要长期稳定的原材料供应,所以对于纯碱的需求量大且比较稳定。但如果有平板玻璃企业停产或增产,对纯碱的需求也会有所变化。另外,其它下游行业的生产情况发生变动也会导致对的纯碱的需求出现变化。纯碱供需变化会直接导致纯碱价格出现波动。

原料价格

合成法制纯碱的主要原料包括原盐、石灰石、合成氨等,燃料主要为煤炭和天然气。通常纯碱企业的生产成本中原燃料成本占比达到70%

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